Angel Investigation

On retrouve Angel, Gunn, Lorne, Wesley et Spike qui se mettent tous d'accord pour aller jusqu'au bout. Gunn se demande s'ils ne peuvent pas les tuer tous à la fois mais Angel sait que le cercle de l'aiguille noire est sans doute le groupe le plus puissant sur Terre mais, séparés, se sont de simples démons. Les six minutes bientôt écoulées, ils doivent jouer le jeu et faire semblant d'être ennemis. Gunn pense qu'Illyria serait un bon atout mais Angel est sceptique et lorsque Lorne dit qu'elle est entièrement domptée et qu'elle garde un œil sur Drogyn à ce moment même, Angel dit qu'il faut y aller maintenant car Drogyn est mort. Spike le frappe et Angel le maintient alors qu'Hamilton entre dans le bureau. Les six minutes sont définitivement écoulées. Angel ordonne à Wesley de surveiller et de calmer Illyria si besoin est puis il referme la porte se retrouvant seul avec Hamilton. Hamilton annonce à Angel que le cercle désire le voir parce qu'ils s'inquiète de la situation avec le reste de l'équipe.

Gunn, Wesley, Spike et Lorne arrivent chez Spike et retrouve Illyria en sang et allongé sur le sol. Ils apprennent que c'est Hamilton le responsable de ce carnage et qu'il a emmené Drogyn avec lui. Lorne ne fait pas vraiment confiance à Angel mais Gunn espère tout simplement que le cercle, lui, le lui fera.

Gros plan sur une table avec le symbole du cercle de l'aiguille noire. Tous les membres du groupe y sont assis et récite une sorte de prière sauf Angel. Sebassis déclare que Angel met en danger le cercle avec les insurrections du reste de son équipe. Cyvus Vail lui dit qu'il est en pleine ascension et qu'il ne doit se laisser freiner par ses subordonnés, mais il est interrompu par le serviteur de Sebassis (qui lui donne son sang pour qu'il le boit) qui marche sur ses tuyaux et l'empêche de respirer. Angel pousse le serviteur et demande à Vail si c'est juste ses collègues qui posent problème, et, Cyvus Vail lui répond que c'est Wesley qui semble le plus instable. Le sénateur Brucker pense que Gunn ne l'est pas du tout par contre et Sebassis ne voit pas Spike comme une menace mais Angel est leur centre d'intérêt pour le moment. Izzy pose devant lui le rouleau de la prophétie de Shanshu en lui demandant de la signer de son sang afin qu'il ne redevienne jamais humain en signe de loyauté envers le cercle. Angel dit qu'i ne désire plus redevenir humain et signe avec son sang la prophétie.

Angel regarde fixement l'extérieur de la fenêtre de son bureau lorsqu'Harmony rentre. Il lui demande si ça lui manque et si elle se rappelle ce que c'est que d'être humain car lui ne se rappelle pas. Harmony lui répond qu'elle a toujours su que sa vie se finirait après le lycée et qu'elle ne voit pas la vie en tant qu'être humain comme si bien que ça. Puis, elle lui avoue qu'elle sait que quelque chose se prépare mais Angel veut qu'elle reste en dehors de ça. Puis, le vampire lui demande d'occuper un peu Hamilton.

Plus tard, dans le bureau d'Angel, Lindsey ne peut pas croire qu'Angel veut de son aide, et Angel lui rappelle que ce n'est pas pour lui qui lui demande ça mais pour Wolfram&Hart. Lindsey pense qu'il ne peuvent les battre car ils sont bien plus puissants qu'eux mais Angel est convaincu que si les humains sont si forts c'est parce qu'ils sont justement près à se battre quoi qu'il adviennent. Lindsey accepte.

Dans l'appartement de Spike, Wesley a besoin de choses pour soigner Illyria. Il décide de passer chez Wolfram&Hart mais Spike est inquiet à propos d'Hamilton et a bien peur qu'il ne décide de venir l'achever. Angel débarque dans l'appartement et dit qu'il ignorait qu'Hamilton s'en était pris à Illyria, puis, il leur dit c'était lui qui avait emmené Drogyn au cercle pour qu'Angel le tue pour prouver aux membres qu'il était bien de leurs. Angel déclare que cette nuit, ils tueront tous les membres du cercle. Il demande ensuite à chacun d'entre eux de profiter de cette dernière journée pour faire ce qu'ils ont envie et surtout de le vivre comme si c'était leur dernière.

Lorne chante « If I ruled the World » dans un bar, Angel rend visite à Connor, Spike se soule dans un bar. Gunn vient aider Anne a porté des cartons pour le déménagement du foyer, elle lui parle un peu de ce qu'il se passe dans le quartier. Gunn lui demande ce qu'elle ferait si elle savait que tout ce qu'ils font ne sert à rien car ils sont contrôlés par des forces qui se foutent de tout ça. Elle lui répond qu'elle chargerait le camion avant que les nouveaux trucs arrivent. Wesley est en train de soigner, quand à lui, Illyria, et le Dieu lui demande pourquoi il ne fait pas ce dont il a envie pour son dernier jour. Il lui répond qu'il n'existe pas de journée idéale sans Fred et qu'il préfèrerait qu'Illyria ne prenne plus sa forme à nouveau lorsque Illyria le lui propose.

Quelque part, toujours dans ce bar, Spike lit de la poésie aux autres clients du bar et Angel parle à Connor de Nina. Connor lui avoue qu'il sait qu'il est son fils car toute sa mémoire est revenue à lui mais qu'il préfère désormais oublier. Il lui dit qu'il comprend ce qu'il a fait et le remercie pour ça.

Chez Wolfram&Hart, Lindsey et Eve s'embrassent et elle lui dit qu'elle doute qu'Angel ait confiance en lui. Il lui répond qu'Angel a besoin de toute l'aide qu'il peut trouver et que lorsque tout sera fini, ils verront bien ce qu'il se passera. Il lui demande de se mettre à l'abri le temps que tout ça soit terminé.

Chez Spike, Angel et le reste de l'équipe mettent en place leur plan. Angel dit qu'un d'entre eux le trahira : Spike lève la main pour dire que c'est lui, mais Angel se tourne vers Wesley et lui dit que Vail pense que Wesley veut le doubler (Wesley dit que ça n'est pas très flatteur) et Angel lui dit qu'il le fera entrer chez lui. Illyria s'occupera de Izzeria le diable et ses amis démons quand ceux–ci sortiront de leur dîner habituel et elle devra les tuer à ce moment là. Gunn est chargé de tuer le sénateur Brucker qui se trouvera dans son bureau et Angel lui rappelle qu'elle vient des profondeurs de l'enfer et qu'elle est entourée de vampires. Alors qu'Angel est prêt à parler à Spike, ce dernier lui dit qu'il refuse de porter tout ce qui ressemble de loin à une amulette, bracelet ou encore bijoux et Angel lui dit qu'il aura juste un hochet. En effet, Spike est chargé de rendre le bébé (pour le sacrifice) à sa mère (Amanda) et de démembrer la famille adoptive : les démons Brethen. Sebassis étant le plus fort et le plus puissants et le plus craint des membres, il s'en chargera lui même. Il se retourne vers Lorne qui lui dit qu'il n'est pas un guerrier, de ce fait, il est le maillon faible de l'équipe, mais Angel lui demande juste de seconder Lindsey. Wesley ne comprend pas pourquoi il a accepté que Lyndsey fasse parti de l'équipe, mais Angel dit qu'il est certain qu'il risque autant sa peau qu'eux.

Harmony est allongée sur son lit en sous vêtements avec du sang au coin des lèvres et une main vient lui essuyer les lèvres. Il s'agit d'Hamilton ! Elle s'assit sur le lit et attrape un verre de sang sur sa table de chevet et Hamilton la prend dans ses bras. Elle a de nouveau trahi Angel.
Angel donne rendez-vous à l'équipe dans le ruelle derrière l'hôtel Hyperion une fois leur mission effectuée. Lorne leur annonce que c'est son dernier boulot et qu'après ils ne le trouveront pas dans la ruelle et qu'il ne devra pas essayer de le chercher. Spike se pose des questions sur la prophétie Shanshu, s'ils s'en sortent vivants, lequel des deux redeviendra vivants? Angel lui dit qu'il ne faut pas rêver car ils n'en sortiront pas vivants.

Wesley va à la rencontre de Cyvus Vail et après quelques minutes de discussion, une boule magique apparaît dans le creux de sa main. De son côté, Spike habillé d'une toge, suit le bébé emmené par les démons. Gunn arrive dans le s bureaux du sénateur, prêt à la tuer. Lindsey et Lorne arrivent quand à eux, dans le bar où se trouvent les démons Sahvrin et ils commencent à se battre. Illyria arrête Izzeria et ses démons dans leur voiture. Angel retourne chez Wolram&Hart et demande une fois de plus à Harmony d'occuper Hamilton et de préparer sa voiture. En arrivant dans ses appartements, Angel sort un long poignard d'une boîte et Hamilton rentre dans la chambre. Ils se battent et Hamilton envoie Angel traverser une fenêtre pour atterrir dans le hall. Angel se dispute alors avec Harmony à propos de sa nouvelle trahison et il l'a vire. Hamilton arrive et continue de frapper Angel et le jette à nouveau en l'air. Hamilton lui dit que c'est dommage qu'il n'ait pas eu le temps de tuer Sebassis mais Angel lui répond que c'est déjà fait. Il a injecté, en poussant l'esclave de ce dernier lorsqu'il marchait sur les tuyaux de Vail, du poison pour que lorsqu'il boit le sang, il en meure. Sebassis meurt doucement dans son bain. Angel pensait que c'était avec Hamilton qu'il fallait qu'il se retrouve et il lui confie qu'il pensait s'en sortir un petit peu mieux et Hamilton le jette à nouveau.

Spike s'empare du bébé mais les démons le découvre et lui bloque le passage, ils se battent, Lindsey est lui aussi en train de se battre de son côté. Wesley ne semble pas s'en sortir, Vail est beaucoup plus puissant que lui et Wesley est alors ans défense. Hamilton frappe Angel encore et encore et il est prêt à l'achever lorsque Connor débarque pour aider son père. Gunn est en plein affrontement avec les vampires du sénateur Brucker, puis il s'approche d'elle et lui lance une hachette dans la tête. Cependant, de plus en plus de vampires arrivent. De son côté, Illyria s'éloigne de la voiture de Izzeria et de ses amis ... elle est complètement détruite.

Lindsey a fini son travail et tue le dernier démon. Lorne est impressionné par son maniement des sabres et Lindsey ajoute qu'il n'y serait pas arrivé sans ses notes aigues. Lindsey aime le fait qu'il soit un membre à part entière de l'équipe mais Lorne est prêt à partir. Lindsey lui demande pourquoi il ne lui fait pas confiance et lui propose de chanter pour le convaincre qu'il a changé. Lorne sort soudain une arme de sa poche et tire sur Lindsey en lui disant qu'il l'a déjà fait (chanter). Lindsey lui demande alors pourquoi il a fait ça et Lorne lui répond que c'est sa toute dernière mission et que l'ex-avocat ne fait pas partie de la solution. Lindsey n'en revient pas de se faire éliminer par un « sous-fifre ». Il meurt et Lorne part en disant “Allez, salut les copains”.

Wesley est suspendu en l'air chez Cyvus Vail qui le contrôle. Wesley sort un poignard mais Cyvus l'arrête et s'empare d'un autre couteau et le lui plante. Wes essaye d'utiliser une dernière boule magique et envoie Cyvus dans le mur, puis, il retombe à terre. Illyria arrive au même instant et trouve Wesley mourrant. Elle lui dit qu'il va mourir dans quelques instants. Wesley lui confesse qu'il est heureux qu'il soit là et Illyria qu'il était inquiet pour Wesley. Il sait désormais qu'il va mourir et Illyria lui demande s'il veut maintenant qu'il lui mente. Wesley répond qu'il est prêt, puis Illyria se change en Fred. Elle lui caresse le visage en lui disant combien il lui a manqué. Elle l'embrasse et lui dit que très bientôt il ne souffrira plus et qu'ils seront de nouveau ensemble. Wesley lui dit qu'il l'aime et elle qu'elle l'aime aussi. Elle pleure et Wesley meurt dans se s bras. Elle se relève et Vail lui dit que cette mort insignifiante est vraiment touchante mais que ce combat n'a jamais été une affaire de mortels.
Illyria, complètement détruite, se tourne vers lui et alors qu'elle lui donne un gigantesque coup de poing au visage, elle se transforme nouveau en Dieu.

De retour chez Wolfram&hart, Angel et Connor continuent de se battre contre Hamilton. Il envoie Connor dans le porte de l'ascenseur, puis, il frappe Angel en lui disant que jamais il ne pourra le battre parce qu'il est invincible: la force du loup (Wolf), du bélier (Fram) et du cerf (Hart) sont en lui et leur puissance coule dans ses veines. Angel se transforme alors en vampire et lui saute dessus pour le mordre. Hamilton tente de l'écarter mais Angel boit son sang. Leur puissance est alors égale et Angel parvient à tuer Hamilton en lui brisant la nuque. L'immeuble se met soudain à s'écrouler et Ange ordonne à Connor se rentrer chez lui pour se mettre en sécurité. Angel va ensuite dans son bureau et Eve est là. Il lui dit qu'il est temps de partir et elle demande après Lindsey. Il lui laisse entendre qu'il ne reviendra pas. Puis, il part.

Angel arrive le premier dans la ruelle derrière l'Hypérion. Il pleut à torrent et Spike arrive à son tour, suivit de Gunn et Illyria qui annonce à l'équipe que Wesley est mort. Illyria paraît ivre de douleur, incontrôlable de ce fait. Une armée de démons approche de la ruelle et un immense dragon survole nos quatre rescapés. Illyria dit qu'ils ne résisteront pas plus de dix minutes et Gunn répond « Alors qu'elles soient mémorables ». L'heure est venue de ce lancer dans le combat final. Angel dit qu'il se ferait bien le dragon. Gros plan sur Angel, Gunn, Spike et Illyria, puis que Angel qui dit « Allez, au boulot ».

Dans une pièce sombre, un homme enchaîné avec la tête recouvert par un sac et qui est en train de se faire frapper par plusieurs assaillants. D'une porte en feu, qui se trouve juste derrière lui, débarque Angel. Les assaillants se sauvent et Angel aide l'homme à se relever et lui enlève le sac de la tête. L'homme est en sang. Angel se transforme soudain en vampire et le mord!

Dix-neuf heures plus tôt, dans l'appartement d'Angel, Nina et le vampire se trouvent dans son lit, ils viennent tout juste de faire l'amour. Ils semblent tous deux heureux, mais Angel ne paraît pas entièrement satisfait ... En effet, il ne s'est pas transformé en Angelus. Nina remarque qu'Angel est préoccupé par son travail et Angel lui confie que l'équipe est proche de découvrir quelque chose.

Dans les couloirs de Wolfram&Hart, Spike remarque que plus personne n'a peur d'Illyria. Le Dieu fait entendre qu'elle a peur d'être faible depuis qu'elle a perdu une partie de ses pouvoirs. Elle lui fait part aussi de Wesley qui refuse de lui parler depuis qu'elle s'il s'est fait passé pour Fred.
Pendant que Gunn et Angel quittent le bureau, Hamilton leur présente le Sénateur Brucker et son second, un vampire du nom d'Ernesto. Ce dernier va se voir refusé par Harmony du sang humain mais Hamilton demande à Angel de faire une exception pour cette fois-ci et Angel accepte. Gunn ne supporte pas les déviances morales d'Angel.

Wesley arrive et informe Angel qu'un démon Boretz vit dans un parc en ville et qu'il a tué trois personnes en trois jours. Wesley ajoute que les victimes ont été sauvagement assassinées. Angel ignore complètement la nouvelle et il s'éloigne comme si de rien n'était. Spike propose son aide à Wes pour vaincre le démon, puis Wes s'en va sans même faire attention à Illyria pour le plus grand désespoir du Dieu. Spike propose à Illyria de les accompagner chasser le démon.

Dans le bureau d'Angel, Angel, Gunn, Ernesto et le sénateur sont en train d'étudier la campagne de pub de son ennemi politique, Mike Conley. Sa campagne est énormément portée sur le patriotisme et Conley semble aimer le côté rapprochement familial. Le Sénateur, qui a peur de perdre les élections, veut que Wolfram&Hart pratique sur lui un lavage de cerveau et lui faire croire qu'il est pédophile. Gunn est abasourdi par cette demande mais Angel, quand à lui, accepte de l'aider. Le Sénateur dit à Angel qu'il vient de se faire de très puissants alliés à Washington.

Dans son bureau, Wesley est à la recherche du démon Boretz, mais au lieu de lui donner des informations, le livre lui apprend qu'il regarde dans la mauvaise direction et soudain, apparaît un étrange symbole avec huit épines. Gunn rentre dans le bureau et tombe nez à nez avec un Wesley plutôt décontenancé. Le livre se referme juste avant que Gunn n'ait pu le voir.
Au terrain de squash, Angel est en train de jouer contre Izzy le démon rouge. Izzy lui fait part de la joie des démons Brethren pour le sacrifice du bébé qu'Angel leur a offert quelques semaines plus tôt. Angel lui demande ensuite quand est-ce qu'il pourra obtenir une réponse et Izzy lui répond que cela sera pour bientôt.

Dans le parc abandonné, la nuit, Spike et Illyria sont à la recherche du démon Boretz. Illyrie lui dit qu'Angel est corrompu par le pouvoir. Spike lui demande pourquoi. Illyria lui dit qu'elle a remarqué qu'Angel ne faisait plus attention aux petites batailles menées qui ne rapportent rien, mais Spike refuse d'y croire. Illyria suggère même qu'Angel pourrait très bientôt tuer un des membres proches de sa propre équipe. Drogyn, le gardien du puit, apparaît soudainement et assure qu'Angel a déjà commis un meurtre. Illyria ne semble pas ravi de se retrouver face à son ancien geôlier. Puis, le démon Boretz surgit et frappe Spike. Illyria frappe à son tour le démon et le tue un coup violent. Drogyn dit qu'il est venu à Los Angeles pour mettre en garde Spike mais il s'écroule. Illyria remarque que Drogyn est gravement blessé et ce dernier leur dit que le responsable est Angel !

Chez Wolfram&Hart, Wesley s'arrête devant le bureau d'Harmony et dessine l'étrange symbole du livre, puis repart vers le bureau d'Angel. Dans son bureau, Angel est en pleine discussion avec Hamilton et il demande à Wesley de repasser plus tard. Sorti du bureau, Wes rencontre Lorne qui lui dit qu'Angel a éliminé six de ses plus gros clients sans même l'avertir. Dans le bureau de Wesley, Wes, Gunn et Lorne sont tous d'accord pour dire qu'Angel n'agit pas du tout comme d'habitude, comme s'il était possédé. Le téléphone sonne, c'est Spike. Les trois partenaires et amis se rendent à l'appartement de Spike.

Tous arrivé chez Spike, ils écoutent avec grande attention Drogyn qui raconte qu'il a été attaqué par un démon Sathari et qu'il finit par le maîtriser. Il torture le démon pour savoir qui l'envoie, et le démon avoue que c'est Angel parce qu'il craignait que Drogyn découvre quelque chose dans le puit sépulcral qui pourrait mettre à découvert son vrai rôle dans la libération d'Illyria. Angel aurait eu besoin d'une personne chérie de tous pour délivrer l'Ancien, cette personne étant Fred. Lorne et Gunn ne sont pas convaincu mais Spike lui révèle que Drogyn ne peut mentir à cause d'une malédiction qui le force à dire la vérité. Wesley remarque qu'Angel a agit de manière très étrange les derniers temps et Illyria est certain qu'Angel va passer à l'action. Gunn, Spike, Lorne et Wesley veulent parler à Angel pour savoir la vérité et pendant ce temps, Illyria doit veiller sur Drogyn.

Au bureau, Angel est en train de parler avec Harmony lorsque les quatre membres de l'équipe lui annoncent qu'il faut qu'ils parlent. Ils lui explique ce qu'il est arrivé à Drogyn et lui demande q'il est au courant de quelque chose ce à quoi il répond que non. Il leur demande où Drogyn se trouve mais ils lui répondent qu'il est en sécurité. Angel leur ordonne ensuite de se remettre au boulot, et Wesley lui demande à quel genre de boulot il fait référence. Angel leur explique que leur boulot c'est faire du business, pétrole, informatique, tout ce qui rapporte car le principal ça n'est pas le produit c'est d'être le meilleur. Gunn suggère qu'Angel a du laisser place à Angelus mais Angel leur dit que si c'était le cas, ils seraient déjà tous mort depuis longtemps. Spike ajoute que Fred est déjà morte. Angel leur explique qu'il a perdu la foi, sa moralité et tout ce qu'il veut désormais, c'est le pouvoir qui rend toutes choses possibles. Lorne dit alors que “pouvoir rime bien souvent avec corruption”. Harmony interrompt soudain leur conversation en signalant que l'important coup de fil qu'il attendait est arrivé. Wesley demande si Fred était importante et Angel lui répond qu'il adorait Fred.

Dans une des salles d'interrogation, Lorne et Wesley discutent de l'étrange comportement d'Angel et Wes se demande si Angel était capable ou non de faire du mal à Fred. Gunn et Spike font rentrer Lindsey entièrement enchaîné dans la pièce.

Devant l'immeuble, Nina s'approche d'Angel. Le vampire lui donne trois billets d'avion et lui dit d'emmener avec elle sa sœur et sa nièce. Nina lui demande pourquoi il fait ça et Angel lui répond qu'elle n'est pas en sécurité ici auprès de lui. Nina complètement anéantie, accepte les billets et lui promet de partir.

Dans l'appartement de Spike, Illyria et Drogyn sont en pleine partie de jeux vidéo (Crash Bandicoot lol) lorsqu'Hamilton
détruit la porte. Drogyn le reconnaît mais n'a pas le temps de réagir et Hamilton l'envoie droit dans le mur. Illyria se bat contre lui mais Hamilton l'assomme et s'en va.

De retour dans la salle d'interrogation, Lindsey n'est au courant de rien pour Angel mais lorsque Wesley lui montre le mystérieux symbole, l'ex-avocat le reconnaît. Il leur dit que c'est le symbole d'une puissante société secrète du nom du Cercle de l'aiguille noire qui veut à tout prix déclencher l'Apocalypse. Lorsque Lindsey était revenu à Los Angeles, il espérait en tuant Angel que le cercle ferait de lui un de leur membre. L'équipe d'Angel Investigations réalise alors qu'Angel est devenu au fur et à mesure l'un des leurs, mais Wesley est persuadé qu'il reste une chance de changer ça.

Dans une pièce sombre, un homme enchaîné avec la tête recouvert par un sac et qui est en train de se faire frapper par plusieurs assaillants. D'une porte en feu, qui se trouve juste derrière lui, débarque Angel. Les assaillants se sauvent et Angel aide l'homme à se relever et lui enlève le sac de la tête. Il s'agit de Drogyn. Il remercie Angel. Angel se transforme alors en vampire et le mord. Après avoir bu le sang de Drogyn, il lui brise la nuque et le laisse à terre. Angel est ensuite marqué par un des hommes masqués du symbole du cercle de l'aiguille noire. Les assaillants enlèvent leur masque et on découvre parmi eux, le sénateur Brucker, Izzy le démon rouge, L'archiduc Sebassis, Cyvus Vail et d'autres personnalités qu'Angel n'a pas encore rencontré. Le groupe célèbre l'entrée d'Angel dans le cercle.

Le jour suivant, chez Wolfram&hart, Angel arrive normalement et pénètre dans son bureau. A peine entré dans le bureau, il est plaqué au sol par Spike et Wesley, Gunn, Lorne et Spike pointent des armes vers lui. Gunn dit à Angel qu'ils savent tout de l'aiguille noire et de ce qu'il a fait pour intégrer le cercle. Angel se défend et essaye de calmer tout le monde. Il tient Lorne en otage et sort de sa poche une étrange amulette qu'il active avec une formule. Un éclair de lumière apparaît dans la pièce. Angel leur annonce qu'il ont six minutes ... Il leur révèle que tout ça n'est qu'un mensonge et que c'est lui qui a envoyé le symbole à Wesley. Il admet ensuite que c'est bien lui qui a envoyé des assassins pour Drogyn car il devait croire qu'Angel avait tué Fred. Une fois Drogyn convaincu de ça, il devait porter le message au reste de l'équipe pour que tout le monde le croit coupable de la mort de Fred ainsi, le cercle aurait cru à son changement et ainsi l'aurait accepté au sein de leur groupe. Angel leur explique que tout ça a commencé il y a deux mois environ lorsque Cordelia lui a fait partagé une vision (en l'embrassant). Cette vision montrait le cercle de l'aiguille noire et de l'Apocalypse.
Après que Fred soit morte, il a utilisé sa mort comme moyen d'entrer dans le cercle. Et enfin, Angel révèle à ses amis son plan pour démanteler le cercle et pour détruire définitivement toutes leurs activités maléfiques et ainsi stopper momentanément l'Apocalypse. Il leur fait part aussi d'une dure réalité : bien qu'ils tuent tous les membres du cercle, les Associés Principaux de s'arrêteront pas avant que chaque membre de l'équipe ne soit mort. Gunn, Lorne, Spike et Wesley sont prêt à se sacrifier.

Mais, Hamilton est là pour observer l'équipe à travers la fenêtre du bureau ...

Angel reçoit un coup de téléphone d'un homme qui a été envoyé pour surveiller Buffy, et il lui annonce que la jeune femme a des problèmes à Rome. Cela tombe plutôt bien pour Angel et Spike qui doivent se rendre en Italie afin de ramener la tête d'un démon à Los Angeles pour arrêter une future guerre. Les deux compères s'envolent donc vers Rome pour retrouver la tête, mais surtout pour revoir Buffy.

Arrivés dans la capitale, ils apprennent que la jeune femme sort avec l'Immortel, un de leurs plus grands ennemis du passé ... Retour sur le passé à travers un flash-back : on découvre alors qu'Angel et Spike haïssent l'Immortel car il a couché avec Darla et Drusilla.
Ils finissent par trouver la tête du démon, puis se rendent chez Buffy mais au lieu de trouver la jeune femme, ils découvrent Andrew ! Le jeune homme leur explique qu'il vit momentanément chez elle avec Dawn et que Buffy est sortie dans un club avec l'Immortel. Ils décident alors de s'y rendre pour parler à Buffy. Arrivés dans le club, ils sont tellement en compétition pour savoir lequel va aller la voir en premier, qu'ils laissent traîner la tête sur une table dans un sac. Un démon s'en empare avec l'aide de ses serviteurs. Angel et Spike se battent alors avec les démons et se retrouvent finalement à se battre l'un contre l'autre ! Les démons parviennent à s'échapper. Les deux vampires se disputent puis s'empressent de retrouver la tête du démon. Spike dit à Angel qu'il y a ici, à Rome, une firme de Wolfram&Hart et qu'ils feraient bien de s'y rendre.

Pendant ce temps à Los Angeles, les parents de Fred débarquent à l'improviste et juste au moment où Wesley s'apprête à leur annoncer la mort de leur fille, Illyria passe la porte et agit à la manière de Fred avec sa forme humaine. Elle explique à Wesley, une fois les Burkle partis, qu'elle a agit comme ça pour éviter qu'ils n'aient de la peine et qu'elle peut se permettre de changer d'apparence, mais Wesley lui demande de ne plus recommencer.

A Rome, Angel et Spike arrivent chez W&H et ils sont accueillis par une femme vampire italienne plutôt sympathique. La fille leur dit qu'ils doivent donner de l'argent aux démons pour récupérer la tête et qu'ils font toujours la même chose pour obtenir de l'argent. Ils s'exécutent alors et vont à la rencontre des démons mais très vite, ça dégénère et ils se battent. Finalement, les démons leur donnent le sac en échange de l'argent, mais lorsqu'ils l'ouvrent, une bombe a remplacé la tête! La minuterie s'enclenche: 3,2,1 ... Tout explose! Tout est dévasté autour d'eux. Spike et Angel passent la grille! Spike se plaint alors que son manteau en cuir est complètement foutu. Puis ils se rendent à nouveau chez Wolfram&Hart (à Rome) et la femme vampire leur avoue qu'il se passe toujours la même chose lorsque des américains viennent en Italie. Les deux vampires retournent ensuite chez Buffy (pour la cinquième fois tout de même) dans l'espoir de lui parler, mais ils tombent une fois de plus sur Andrew qui leur demande de la laisser désormais tranquille. Ils décident alors tous deux de retourner à Los Angeles.

A Los Angeles, Illyria désire parler à Wesley pour lui demander pourquoi il ne l'aime pas autant qu'il aimait Fred. Il lui répond tout simplement que c'est parce qu' "il n'est pas elle", puis, lui demande d'être tout ce qu'il veut mais pas d'être Fred. De colère, Illyria (qui était sous la forme de Fred) recouvre sa forme de Dieu.


Angel et Spike sont enfin de retour chez Wolfram&Hart (à Los Angeles pour ceux qui n'aurait pas suivi) sans la tête du démon. Angel entre dans son bureau et découvre le sac qui contient la tête accompagnée d'un mot signé de l'Immortel. Angel et Spike sont fous de rage, mais réalisent finalement que Buffy est bien avec l'Immortel, son nouvel amour, et décident de la laisser vivre sa vie.

Dans un sous-sol sombre, Gunn est attaché sur une table. Un démon, celui qui torture Gunn, avance vers lui, un couteau à la main. Avant que le démon n'ait eu le temps de le toucher, la maison commence à bouger. Illyria explose la porte et pénètre à l'intérieur du sous-sol. Illyria frappe le démon et l'envoie voler à travers la pièce. Il enlève le médaillon magique du cou de Gunn et ce dernier retrouve la mémoire. Gunn dit à Illyria qu'il ne peut quitter cette dimension sans qu'une autre personne ne porte à son tour le médaillon. Gunn et Illyria s'aprêtent à partir lorsqu'on aperçoit que le démon a autour du cou le fameux médaillon.
Dans le bureau d'Angel, Wesley explique qu'Illyria est allé, de son propre gré, sauver Gunn. Angel se pose des questions face aux motivations du dieu à secourir Gunn. Il suspecte Illyria d'être encore chez Wolfram&Hart pour retrouver son pouvoir. Wesley propose qu'il devienne un membre à part entière de l'équipe puisqu'il possède une puissance incroyable. Illyria apparaît au même moment par un portail, Gunn dans les bras. Il guérit Gunn, puis Wesley signale à l'équipe que désormais ils lui doivent beaucoup. Illyria relève Gunn et s'en va.
Le jour suivant, dans le bureau de Gunn, une pile de dossiers s'est accumulée le temps où il se trouvait dans la dimension démoniaque. Gunn entre dans le bureau de Wesley (qui est complètement en désordre, avec des livres et des journaux éparpillés partout). Wes semble agir bizarrement. Il parle à Gunn de toutes les marques laissées par les tortures et le rescapé s'excuse pour tout ce qu'il a fait, pour Illyria qui a tué Fred mais remercie Illyria de l'avoir sauvé. Puis, il demande à Wesley quel contrôle l'équipe possède sur Illyria mais pour lui, Illyria est incontrôlable.

Dans la salle d'entraînement, Illyria et Spike se battent. Le Dieu sent que Spike aimait Fred mais qu'il continue à la frapper alors que c'est tout de même son corps. Spike lui explique qu'il sait ressentir la différence entre lui et Fred. Spike saute vers Illyria mais réussi à l'éviter pour envoyer le vampire dans le mur. Angel appelle Spike de l'autre côté de la pièce. Le Dieu Illyria ne semble avoir aucune égratignure contrairement à Spike! Dans la chambre d'observation, Spike dit à Angel qu'il commence à comprendre le mode de combat d'Illyria. Angel lui répond qu'il faut arrêter l'entraînement car ça ne sert plus à rien de le tester puisqu'il semble lui-même avoir fini de les tester. Illyria trébuche dans la salle d'observation. Spike se moque de lui qui est censé être imbattable.

Gunn est en train de travailler dans son bureau lorsque Lorne l'interrompt. Il porte un talkie-walkie, qui selon le plan d'Angel, lui permet de garder un oeil sur Illyria. Gunn lui fait part de son inquiétude à propos de Wesley et Lorne lui répond que Wesley est catatonique en dehors de son bureau, mais lorsqu'il est dans son bureau, Wesley agit bizarrement et il devient complètement obsédé à l'idée de trouver de nouvelles informations sur Illyria. Angel contacte Lorne par le talkie-walkie en lui disant que l'équipe doit se réunir.

Dans la salle de conférence, Angel fait entendre son désir de virer Illyria de Wolfram&Hart quitte à utiliser la violence. Wesley le défend. Angel lui demande s'il a un problème dans le fait de tuer Illyria et Wesley lui assure que non. Gunn prédit une Apocalypse. Marcus Hamilton entre tout à coup dans la salle de conférence et explique que l'intervention d'Illyria dans la dimension démoniaque d'où il a sauvé Gunn, a crée beaucoup de dégâts et qu'Angel doit payer pour ça. Angel se moque éperdument de ça. Hamilton lui fait part d'une mission spéciale qu'il doit accomplir pour les Associés Principaux.

Dans son bureau, Wesley est assis par terre lorsque Illyria arrive. Il l'accuse d'avoir détruit son temple dans l'espoir de récrire l'histoire et surtout de ramener à la vie Fred. Wesley comprend ses reproches et reconnaît qu'il voulait voir revenir Fred.
Dans le bureau d'Angel, Gunn vient faire part au patron du cas proposé par Marcus Hamilton pour les Associés Principaux. Il s'agit d'organiser une cérémonie démoniaque. Angel est censé être l'œil du cabinet lors de celle-ci. Il demande à Gunn quand est-ce qu'il a pour la première fois rencontré Hamilton et il lui répond qu'il l'a vu pour la toute première fois dans la dimension démoniaque où il était prisonnier. Il ajoute qu'il lui a proposé de faire un marché mais qu'il a toujours refusé ses offres. Une femme enceinte du nom d'Amanda (jouée par la femme de David Boreanaz, Jamie Boreanaz), entre dans le bureau et l'informe qu'elle est là pour la cérémonie.
La jeune femme leur explique que les prophètes ont prédit que son bébé était sacré et a accepté le fait que les Fell étaient des démons mais reconnaît qu'ils sont aussi très religieux. Amanda semble prête à offrir le bébé aux démons. Gunn dit à Amanda qu'elle devrait être méfiante face au pacte de ces démons. Un des démons Fell entre dans le bureau et dit à Gunn qu'Amanda n'est pas une de leurs clientes mais que se sont eux leurs clients.

Dans le bureau de Wesley, Illyria fait plusieurs commentaires désobligeants à Wesley jusqu'au moment où il trébuche à nouveau et fait tomber accidentellement un verre d'eau sur le sol. Illyria se retrouve soudainement dans la salle d'entraînement, avec Angel et Wesley. Wesley pointe une arme vers le Dieu et Angel lui ordonne de tirer. Illyria tombe à terre et se retrouve cette fois dans la salle d'observation avec Angel et Spike cette fois. Illyria se remet de la douleur et se relève. Spike se moque de lui qui est censé être imbattable. Illyria se remémore alors cette scène qui s'est déjà produite auparavant et retombe une fois de plus. Il se retrouve dans le bureau de Wesley au moment où il casse le verre sur le sol. Wesley remarque la douleur d'Illyria. Le Dieu balance le bureau de Wesley clouant celui-ci contre le mur. Illyria prétend que Wesley a essayé de le tuer une nouvelle fois mais Wesley nie vouloir sa mort, puis, Illyria quitte son bureau.

Dans le hall, Lorne suit à la trace Illyria. Harmony, qui parle avec trois démons Fell sans grand succès alors qu'Angel et Gunn discutent avec Amanda. Dans la salle de conférence, Angel et Gunn essayent de faire comprendre à la jeune femme qu'il faut qu'elle annule son contrat avec les démons Fell mais Amanda leur explique que les démons pourront donner à son bébé une vie merveilleuse et qu'ils l'adoreront. Lorne essaye de joindre Angel avec son talkie-walkie mais Angel l'ignore. Amanda révèle aussi que son mari est devenu invalide à la suite d'un accident de travail mais que les Fell lui ont promis de le guérir. Gunn quitte la pièce suivi d'Angel.


Dans le bureau d'Angel, Gunn confie qu'il ne supporte plus ce job. Angel décide de parler avec les démons Fell et Amanda.
Dans le laboratoire, Wesley est en plein travail lorsqu' Hamilton débarque en lui disant que les Associés Principaux sont intéressés par le cas d'Illyria et qu'ils souhaitent eux aussi sa mort. Hamilton suggère à Wesley de vérifier les émanations du sarcofage avec les scanner et il part. Wesley, utilise un ordinateur portable qui lui montre la carte du bâtiment sur laquelle il voit une entité bleue en train de se déplacer. Illyria déambule le long des couloirs suivit de très près par Lorne. Lorne contacte à nouveau Angel pour lui dire qu'Illyria s'est rendu compte qu'il le suivait.
Les trois démons Fell entrent alors dans la salle de conférence où Amanda, Angel et Gunn de trouvent déjà. Les démons traite Amanda comme leur égal en posant des questions sur le bébé et sur sa santé. Pendant que l'es démons signe le contrat, Gunn découvre dans ses notes que le bébé sera sacrifié le jour le ses treize ans. Alors que Gunn essaye de faire passer l'information à la jeune femme, Illyria débarque violemment dans la salle de conférence en demandant à parler à Angel.


Dans le hall, Angel se dispute avec Illlyria en lui disant qu'elle ne peut pas l'interrompre lorsqu'il travaille. Illyria demande à Angel s'il ne l'aurait pas empoisonné ou bien envoûté, puis, il tombe à nouveau. Angel dit à l'équipe qu'il n'est pas responsable de ses blessures et il repart vers la salle de conférence. Illyria attrape Angel et le jette à terre, puis, réalise qu'il ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Il part. Harmony lui signale que tout le monde dans la salle de conférence l'attend mais il part en direction du labo. Arrivé là haut, où Spike et Wesley travaillent, leur annonce qu' Illyria est devenu complètement dingue. Wesley lui explique que le corps de Fred n'est pas assez puissant pour contenir tout son pouvoir et qu'il va finir par s'auto détruire s'ils ne lui suppriment pas une partie de ses pouvoirs. Illyria est une vraie bombe à retardement. Heureusement, Wesley a trouvé la solution et surtout un générateur qui permettrait de lui enlever du pouvoir mais qui pourrait le tuer. Spike montre à Angel les émanations générées par le scanner qui révèle la présence du Dieu dans la salle d'entraînement.

Pendant qu'Angel, Spike et Wesley arpentent le couloir, Wes dit que si Illyria venait à s'auto détruire, ça pourrait déclencher la destruction du quartier ou bien même du monde. Lorne qui se trouve en dehors de la salle d'entraînement annonce qu'Illyria est à l'intérieur.
Anbgel, Lorne, Spike et Wesley entrent dans la salle qui paraît vide. Lorne est confus parce qu'il pensait qu'Illyria s'y trouvait. Spike se transforme en tas de poussière alors qu'Illyria lui plante un pieu par derrière mais il tombe une fois de plus. Angel ordonne à Wesley de le tuer mais il l'attaque. Illyria frappe Angel en pleine figure l'envoyant droit dans le mur. Illyria s'empare du couteau planté dans le mur et le lance vers Wesley, ce qui le tue directement, puis transperce d'un coup de poing l'épaule de Lorne qui meurt à son tour. Angel, transformé en vampire, saute en direction du Dieu qui le balance contre le mur et le décapite. Illyria contemple le carnage et retombe une fois de plus.

Illyria est soudainement transportée dans le hall avec Angel à nouveau. Angel dit à l'équipe qu'il n'est pas responsable de ses blessures et se dirige vers la salle de conférence. Illyria l'attrape et le jette à terre et retombe. Il se retrouve dans le bureau de Wesley au moment où le verre se brise au sol. Seulement, cette fois, Angel est présent. Illyria leur explique qu'Angel ne devrait pas être là à ce même moment puis il hurle de douleur. Il se retrouve avec Angel dans le sous-sol de la maison où Gunn était prisonnier. Illyria accuse Angel de trafiquer le temps. Angel lui assure qu'il n'y est pour rien. Illyria frappe le démon tortureur puis Angel. Ils se disputent ensuite et Angel admet que l'équipe essaie de le contrôler pour protéger le monde. Illyria tombe et hurle de douleur. Tous deux se retrouvent dans la salle d'entraînement. Les corps de Lorne et Wesley gisent sur le sol. Illyria lui explique comment il a tué Spike, Wesley, Lorne et finalement Angel à différent moment du temps. Illyria explique ensuite à Angel que son royaume tombait parce qu'il était bon et qu'il aurait pu être plus puissant s'il ne discutait pas toujours ses actes avec W&H et que le seul moyen de gagner une guerre c'est de servir ses propres ambitions et non celles de son maître. Illyria se transforme en boule d'énergie bleue et projette Angel dans le temps. Angel se retrouve avec Spike et Wesley dans le couloir. Wes se rend compte à nouveau les dommages que pourraient en traîner l'auto destruction d'Illyria mais Angel n'a pas le temps d'expliquer les coupures temporelles qu'il crée lorsqu'ils pénètrent dans la salle d'entraînement. Ils entrent à nouveau dans une pièce qui semble vide et Lorne est confus de ne pas y trouver Illyria comme il l'avait cru. Angel réalise que Spike va se faire planter et dit à Spike de se pousser. Illyria plante alors Angel mais il ne meurt pas. Angel dit à Illyria de ne pas tuer tout le monde et Wesley de ne pas tuer Illyria. Le Dieu se tient la tête de douleur. Angel révèle l'expérience dans laquelle Illyria explose et est renvoyé dans le temps. Wesley dit qu'il ne faut pas le tuer sinon le monde serait détruit. Angel ne veut pas le tuer et Wesley leur annonce que le générateur ne le tuera pas mais aspirera juste une partie de ses pouvoirs. Illyria se rappelle qu'il avait déjà essayé de le tuer pour ramener Fred à la vie et il ne veut pas qu'on lui retire son pouvoir. Il frappe Wesley mais Spike le frappe à son tour au visage et envoie dans le mur le Dieu Illyria. Mais la douleur le reprend et le temps revient à la normale et il retourne au moment où il se transforme en boule bleue d'énergie. Le générateur aspire son énergie et Illyria tombe à terre. Derrière la vitre de la salle d'observation, Angel et Wesley regardent Illyria immobile, qui se trouve toujours allongé sur le sol. Wes dit à Angel qu'Illyria a sans doute perdu une bonne partie de ses pouvoirs et qu'il restera auprès d'elle pour l'observer. Angel décide qu'Illyria pourrait être une ressource indispensable pour l'équipe et il s'en va.


Amanda est assise seule dans la salle de conférence et elle peut entendre tout ce qui est dit derrière la porte. Dans le hall, Gunn et les trois démons argumentent le contrat. Il leur dit qu'ils n'ont aucun droits légaux sur le bébé et un des Fell lui répond qu'il est supposé, en tant qu'employé chez W&H, les aider à s'approprier le bébé sans parler de leur arrangement à Amanda. Le démon va sa plaindre auprès d'Hamilton qui lui-même le renvoie à Angel. Le vampire annonce alors que le bébé appartient aux démons Fell. Gunn est troublé par la réaction de son patron. Angel fait entrer tous les démons sans son bureau pour signer le contrat, puis il dit à Gunn que leur job c'est de servir les clients.

Illyria est dans le labo de Fred pendant que Wesley l'observe depuis la fenêtre du bureau. Angel arrive pour rappeler à Wesley qu'il n'est pas tout seul, qu'ils peuvent l'aider. Wesley lui répond que tant qu'ils ne progressent pas avec Gunn, il n'a rien d'autre à faire. Angel lui assure qu'il n'abandonnera pas Gunn dans cette dimension mais qu'ils doivent également en apprendre plus sur Illyria, les deux hommes désignent Spike pour tester sa force physique. Wesley dit à Angel qu'elle ne comprend pas ce monde. Mais Angel ne l'écoute pas, car il s'intéresse beaucoup plus au bien être de Wesley, il lui rappelle que Fred est morte et qu'il doit recommencer à vivre.

Dans son bureau, Wesley écoute un couple raconter comment leur fils a été renversé par un van et comment il s'est relevé indemne, c'est pourquoi l'enquêteur de la police leur a conseiller de consulter Wolfram&Hart. Leur fils se trouve dans le hall, il ignore tout de la raison de sa présence ici.

Traversant le hall, Angel s'arrête net quand il entend une voix dire "Hé, papa !", il se retourne et se trouve face à face avec Connor.

Connor rejoint ses parents alors que Wesley présente Laurence et Colleen Reilly à Angel. Connor se présente et serre la main d'Angel sans aucun signe de reconnaissance paternelle, puis Angel informe la famille Reilly qu'ils ne peuvent pas les aider.

Dans le bureau d'Angel, Wesley lui explique les détails du cas, mais Angel lui répond qu'ils ne s'en occuperont pas, car ils n'ont pas le temps.

Pendant ce temps, dans une autre dimension, Gunn est allongé sur une table alors que son cœur vient d'être arraché par le démon. La blessure de son torse se referme et Gunn s'assied confus. Il n'arrive pas à se souvenir ce qu'il était venu chercher. Alors que le démon lui tend une ampoule, il crie qu'il a trouvé et retourne à la cuisine.

De retour chez W&H, Spike est étalé sur le sol après avoir été frappé par Illyria. Il se relève et l'informe qu'elle ne le frappera plus au visage, puis il lui demande ce qu'elle a ressenti pour pouvoir le noter. Elle lui répond qu'elle a aimé lui faire mal avant de le frapper à nouveau au visage, mais Spike réplique et Illyria le fait valdinguer dans les airs au moment ou Wesley entre. Wesley lui rappelle qu'il y a des installations de test dans la pièce et qu'elle n'a pas besoin de les détruire. Illyria sent que Wesley est frustré et il lui explique son désaccord avec Angel, expliquant qu'il ne le comprend pas toujours en dépit de sa loyauté et se demande si le vampire à confiance en lui.

Alors que Marcus entre dans le bureau d'Angel, le vampire énervé lui demande pourquoi Connor est apparu dans la firme. Marcus lui répond que ça aurait été bien d'avoir des informations, car ils auraient pu découvrir ce qui se passe. Angel lui rappelle qu'il a fait un marché avec les Associés Principaux : Connor avait une nouvelle vie, les souvenirs étaient modifié et il travaillait pour eux. Marcus lui assure que le marché tient toujours et que les Associés sont très content de lui. Puis il l'informe que les Associés ne sont pour rien dans cette affaire et que quelqu'un cherche à atteindre Angel en utilisant Connor.

Dans la voiture des Reilly, Connor confesse qu'il sait que c'est à cause de l'accident qu'ils sont là, il sait qu'ils sont inquiets et leur affirme qu'il va bien. Il admet que c'est bizarre et leur demande de ne pas être effrayé. Alors qu'ils se parquent à côté de leur motel, la portière est ouverte brutalement et un démon sort Connor de la voiture le frappant avant de s'en prendre à son père. Alors que Connor tombe à terre un autre démon s'en prend à sa mère, Connor se relève, attrape le démon, et le frappe le projetant ainsi sur la voiture. Surpris par sa propre force, il se fait attaquer par l'autre démon et ils commencent à se battre. Soudain, Angel arrive et prend en charge les deux démons pendant que Connor l'observe. Angel tue les démons, Connor est choqué et pense qu'Angel est impressionnant à la manière dont il a vaincu les monstres.

Le père de Connor est blessé, alors Angel leur propose de revenir à la firme car ils ont des médecins sur place. Il a aussi besoin de parler à son fils.

Chez W&H, Angel explique à Connor que son père sera bien soigné. Connor lui demande ce qui les a attaqué et si il est également un démon. Angel lui répond qu'il est un humain avec des capacités spéciales. Connor comprend qu'Angel est un vampire et il ne semble pas perturbé par la nouvelle, par contre il est inquiet, car il ne sais pas comment annoncé ça à ses parents. Il interroge Angel sur sa vie de Super Héro lorsqu'on aperçoit Spike traversé une porte à cause d'Illyria. Angel les rejoint pour jeter un oeil sur Spike. Illyria aimerait garder le vampire comme animal de compagnie. Lorne arrive et informe Angel que Wesley veut le voir.

Dans son bureau, Wesley fait un rapport à Angel sur les démons qui ont attaqué les Reilly, ce sont des hommes de main d'un sorcier appelé Cyvus Vail. Connor demande ce qu'ils lui veulent. Angel décide d'aller voir Vail et refuse d'être accompagné, Wesley n'apprécie pas cette idée. Aussi dès le départ d'Angel, il passe un coup de fil pour avoir toutes les informations existantes sur le sorcier.

Angel arrive chez Vail, le sorcier lui dit qu'il ne veut pas tuer Connor, mais seulement lui faire prendre conscience de ces capacités. Angel interroge Vail sur ce qu'il sait de Connor et le sorcier lui répond qu'il l'a créé.

Harmony apporte le dossier de Vail à Wesley et elle lui ramène Illyria qui errait dans les couloirs. Dans un autre bureau, Lorne, étudiant de vieux dossier, découvre que Vail a déjà travaillé pour W&H, c'est un spécialiste des altérations de mémoires. Il montre à Wesley un fichier détaillant une altération de la réalité qui a eu lieu le jour ou ils sont arrive à la firme.

Chez Vail, alors qu'Angel le menace, le sorcier raconte les souvenirs d'enfance de Connor. Vail confesse que c'est lui qui les a créé, Angel choqué lui demande ce qu'il veut. Vail veut la mort de quelqu'un, Sahjahn. Angel l'informe que le démon est enfermé dans une urne et qu'il ne peut faire de mal à personne, mais Vail n'est pas satisfait, il a besoin de sa mort. Vail produit une petite boite brillante, il s'agit d'une fenêtre permettant aux sorciers de voir le passé tel qu'il a été une fois. Il avertit Angel que si la boite venait à se briser près de quelqu'un qui a eu son esprit modifié, tous les souvenirs reviendraient en bloc. Angel lui propose de tuer Sahjahn, mais ce n'est pas à lui de le faire selon la prophétie, c'est Connor qui doit s'en charger. Le sorcier demande à Angel de lui apprendre à tuer encore une fois.

De retour chez W&H, Angel informe Connor qu'il doit tuer Sahjahn car Vail a fait des menaces. Wesley n'est pas satisfait et informe Angel que Vail a jeter un sort puissant le jour ou ils sont arrivés chez W&H. Connor demande si Sahjahn est fort et Wesley lui explique qu'il a failli tué Angel la dernière fois qu'ils se sont battus ensemble, mais Angel lui dit que ce sera différent car il est spécial. Connor réalise qu'il n'a pas le choix et demande à Angel si Vail laissera sa famille tranquille si il le fait, Angel le confirme. Père et fils partent s'entraîner. Confus et énervé, Wesley les regarde partir.

Dans la dimension de l'enfer, Gunn est allongé sur la table et supplie le démon qui se prépare à lui arracher le cœur. Marcus arrive, s'approche de Gunn et lui enlève l'amulette. Il se présente et lui fait une offre pour revenir en arguant qu'Angel et les autres ne font pas grand-chose pour le secourir. Gunn lui demande de lui rendre l'amulette et la replace autour de son cou, il s'allonge et demande au démon de continuer.

Chez W&H, Angel explique à Connor les différentes tactiques de combat et lui promet qu'il ne sera pas seul pour affronter Sahjahn. Il lui explique qu'il doit être plus rapide que le démon et ne doit pas se laisser ralentir.

Au milieu des archives, Wesley chercher des documents tout en expliquant à Illyria que la réalité a été modifiée. La jeune femme lui dit que les souvenirs de Fred ont été modifiés, Wesley lui demande si elle peut voir ce qu'il y avait avant, mais elle lui répond qu'il n'y a plus rien. Alors qu'il consulte un dossier, Illyria lui demande si Fred était toujours la même personne qu'il pensait, il relève la tête et constate que plus personne ne l'est. Alors qu'ils partent, on voit la première page du dossier qui porte la signature d'Angel.

Connor et Angel arrivent à la maison du sorcier, Connor met tout de suite les choses au point avec Vail en lui disant de laisser sa famille tranquille, et s'il ne le fait pas, il lui tranchera la gorge. Vail dirige Connor vers une autre pièce ou l'urne se trouve ainsi que différentes armes. Angel lui rappelle qu'il ne doit pas laisser Sahjahn le distraire. Alors que Connor s'approche de la table, il se retourne pour demande ce qu'il est supposé faire, mais il ne voit qu'un mur derrière lui, il est tout seul.

Vail informe Angel que Connor ne peut pas les voir, il ne veut pas prendre le risque de voir Sahjahn s'enfuir.

Alors que Connor retire le couvercle de l'urne, Sahjahn apparaît et le remercie de l'avoir délivrer. Connor lui répond qu'il est là pour le tuer, Sahjahn avait planifié ce moment depuis longtemps, et il est surpris que Connor ne soit pas plus intimidant, il frappe Connor.

Angel court pour l'aider, mais il est bloqué par la barrière entre les pièces. Il regarde Sahjahn et son fils se battre et demande à Vail d'ouvrir la porte, mais Vail menace de casser la fenêtre d'Olan et conseille à Angel de regarder son fils grandir.

Sahjahn est en train de gagner le combat, il donne un coup de pied à Connor et celui-ci s'écroule sur le sol, apparemment vaincu.

Angel se tourne vers Vail et lui demande d'ouvrir la barrière, il est surpris de trouver Wesley tenant la boite. Wesley sait qu'Agnel les a vendus à W&H et alors qu'Angel lui demande la boite, Illyria frappe le vampire lui disant que Wesley n'accepte plus ses ordres.

Dans l'autre pièce, Sahjahn pose le corps de Connor sur la table pour pouvoir le tuer.

Wesley est en colère contre Angel car il a modifié le passé, Angel lui avoue que Connor est son fils. Wesley en conclut que Fred était le prix pour son fils. Angel le nie et supplie Wesley de poser la boite par terre. Wesley lui demande si la boite défera le passé mais Angel lui assure que ça ne lui ramènera pas Fred. Wesley se prépare à casser la boite et Angel lui demande de lui faire confiance, mais Wesley lui dit qu'il ne peut pas avant de jeter la boite par terre. Il y a un grand éclair de lumière et l'énergie dégagée les envoie au sol.

Wesley semble affligé lorsque sa mémoire revient, alors qu'Angel ne pense qu'à son fils.

Sahjahn est en train d'étrangler Connor, lorsque celui-ci l'attrape par la gorge et le jette à l'autre bout de la pièce. Son instinct de tueur est revenu, il se relève et attrape une hache. Ils se battent, mais Connor est plus fort, il blesse Sahjahn à l'estomac avant de le décapiter. Angel entre dans la pièce et Connor lui demande s'il l'a vu. Angel incertain d'avoir retrouvé son fils, lui demande comment il va, Connor lui répond qu'il n'aime pas qu'on touche son cou. Il veut retourner chez ses parents, il ne pense pas que le combat soit fait pour lui.

Dans le bureau de Wesley, Illyria constate que Wesley a trahi Angel en lui volant son fils et lui demande si c'est ces souvenirs qu'il voulait retrouver. Il lui répond qu'au moins, il sait ce qui c'est passé.

Connor trouve Angel dans son bureau, Angel lui demande comment va son père et il lui qu'il va bien mais qu'il est en colère contre Angel, car il a emmené Connor à la chasse au démon. Angel approuve son père et Connor lui dit que c'était juste une blague. Angel demande à Connor si il va dire la vérité sur lui à ses parents, Connor lui répond qu'il va leur dire qu'il est différent mais que c'est une bonne chose. Connor dit à Angel qu'il se sent plus heureux sachant que le vampire veille sur lui. Connor dit au revoir à Angel, car il doit reprendre sa vie. Angel lui demande s'il doit vraiment partir maintenant et Connor lui répond que ses parents ne se sentent pas en sécurité et il doit faire ce qu'il peut pour les protéger, et il ajoute : "J'ai appris ça de mon père". Avec un petit sourire, il part et prend l'ascenseur. Angel le regarde partir, avant de monter dans l'ascenseur, Connor se retourne une dernière fois.